מעקב לידים אוטומטי: כך עסקים מפסיקים לאבד לידים בדרך

מה אפשר לאוטמט

• רצף מעקב אוטומטי ללידים קרים וחמים בנדל״ן

  לידים שלא התממשו נרשמים לרצף וואטסאפ בימים 3, 7, 30 ו-90, וכל הודעה מותאמת עם נכסים חדשים או עדכוני שוק.

  5–8 שעות לחודשנדל״ן, תיווך

• CRM אוטומטי לניהול צינור לידים ומעקב

  כל הלידים נלכדים לצינור אחד, מתויגים אוטומטית, עם תזכורות כשליד לא טופל 3 ימים ולוח מחוונים.

  12–18 שעות לחודשנדל״ן, תיווך

• רצף תזכורות חידוש פוליסה אוטומטי

  60 יום לפני חידוש יוצא רצף וואטסאפ אוטומטי של השוואת שוק, תזכורת ואישור, על פני תיק של 200–500+ פוליסות.

  8–15 שעות לחודשביטוח, סוכני ביטוח

• זיהוי הזדמנויות מכירה צולבת אוטומטי

  AI סורק את בסיס הלקוחות מדי חודש, מזהה הזדמנויות לפי אירועי חיים ומייצר רשימת פעולות שבועית עם פתיח לשיחה.

  4–6 שעות לחודשביטוח, ייעוץ פיננסי

• לכידת לידים אוטומטית והצעת מחיר ללקוחות חדשים

  אישור מיידי, שאלות סינון, הצעת מחיר אישית בעברית ומעקב בימים 3, 7 ו-14.

  4–6 שעות לחודשהנהלת חשבונות, ייעוץ, שירותים מקצועיים

• רצף טיפוח לידים קרים והפעלת הפניות

  רצף של 6 הודעות על פני 90 יום עם תוכן בעל ערך, ולקוחות מרוצים מקבלים הצעה להפנות חברים.

  4–8 שעות לחודשייעוץ פיננסי, פנסיה

המספרים הם הערכות המבוססות על עסקים דומים ומשתנים לפי העסק.